为了彻底化解地缘局势突变带来的能源安全风险，欧洲下定决心要与俄罗斯能源脱钩，为此欧洲国家或重启最近已退役燃煤电厂，或加强油气储运能力、扩大进口来源，或推进核电建设，或从地缘政治的角度审视其能源转型进程，加快可再生能源发展步伐，积极布局氢能等新兴产业。这些政策组合的实施效果将对欧洲乃至整个世界的能源发展带来深远影响。
一
引言
进入2022年，地缘局势的急剧变化持续冲击国际能源市场，尤其是俄乌冲突爆发后，欧美等国与俄罗斯之间的制裁和反制裁不断升级，围绕能源的博弈进一步加剧，致使各类能源供给出现剧烈波动，供应链脆弱性尽显，能源价格接连创下历史新高。受此影响，很多国家通货膨胀居高不下，令经济复苏蒙上阴影。尤其是一些欧洲国家，持续受到供应短缺的影响，对俄罗斯化石能源的高度依赖，甚至成为其对外政策决策的掣肘。在此背景下，能源安全重要性凸显，成为各国的重要关切。
为了彻底化解地缘局势突变带来的能源安全风险，欧洲下定决心要与俄罗斯能源脱钩，为此欧洲国家或重启最近已退役燃煤电厂，或加强油气储运能力、扩大进口来源，或推进核电建设，或从地缘政治的角度审视其能源转型进程，加快可再生能源发展步伐，积极布局氢能等新兴产业。这些政策组合的实施效果将对欧洲乃至整个世界的能源发展带来深远影响。
我国是全球能源消费大国，并且对国际油气资源的依赖度较高，因此不可避免地会受到国际能源市场供需形势的影响。从能源安全的角度出发，深入研究近期尤其是俄乌冲突以来欧洲各国能源安全政策调整动态，以及整个能源市场发展走势，有助于我们做好战略制定及政策准备工作，在复杂的国际环境中筑牢国家能源安全屏障。
二
发挥煤电保障作用
随着俄乌局势演变，欧美等国对俄制裁以及俄罗斯反制裁不断升级，特别是波兰、保加利亚、芬兰等国因拒绝卢布支付而遭俄方“断气”后，欧洲国家认为自身能源安全受到严重威胁，其能源政策逐步由“气候安全”向“能源安全”转变。从能源安全与经济替代性角度来看，煤炭是欧洲解决当下能源供应危机的重要依靠与抓手。国际能源署表示，尽管多国都做出了减煤或退煤的承诺，但煤炭的命运最终还是要取决于各国履行相关承诺的速度和效率。
（一）近期政策
一些国家已经宣布重启煤电，延长煤电服役年限，或者生产、进口更多煤炭，让已渐渐退出历史舞台的燃煤电厂重新满负荷运行。
◎德国：将煤电作为备用产能
据媒体报道，德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克将发布一项紧急法令，允许政府在天然气短缺的情况下恢复燃煤和燃油发电。报道称，这项紧急法令将允许政府在未经议院批准的情况下在6个月内启动燃煤和燃油发电设施。根据拟议中的法令，总计10.4吉瓦的燃煤及燃油电厂将被置于产能备用状态，以便在紧急情况下替代燃气电厂发电。法令还规定，只有在天然气短缺或存在天然气短缺威胁、需要减少发电用气的情况下，才会要求增加燃煤发电量。据悉，拟议法令如果获得通过，该法令效力将持续至2024年3月31日。
2021年12月，德国新一届政府上台后，将之前计划的2038年弃煤提前至2030年。拟用作备用的部分煤电设施本应在德国弃煤进程中被关闭，但现在面对潜在的天然气短缺，德国不得不每年向燃煤电厂运营商支付高达10亿欧元的费用，以确保电厂随时待命。
◎希腊：推迟退煤时间
4月12日，希腊总理米佐塔基斯表示，受可再生能源发电项目并网速度缓慢、碳价波动等因素影响，希腊不得不将淘汰煤电的时间推迟至2028年，并计划在目前基础上增加50%的褐煤产量。对褐煤的支持是为了应对乌克兰局势并努力减少对俄罗斯天然气的依赖，这是一项临时措施，并不代表国家能源政策的转变。米佐塔基斯坚称，希腊将继续致力于绿色能源转型。
希腊政府曾于2019年9月表示，该国将在2028年前将煤电从其电力组合中逐步淘汰，随后又将这一时间期限提前到2025年。此次根据政府的最新表态，希腊逐步淘汰煤电的时间被再次延迟到2028年。
◎波兰：继续投资煤炭行业
4月4日，波兰副总理兼国有资产部部长萨辛表示，俄乌冲突迫使波兰重新审视其前期能源战略，未来几年波兰将不得不继续甚至提高对煤炭的使用，但不会退出能源转型。萨辛表示，波兰决定禁止从俄罗斯进口煤炭，为此必须依赖自己的资源，这将需要大量投资。增加对煤炭的投资意味着将减少对天然气的投入，鉴于天然气的价格和可再生能源的不稳定，波兰必须修改其煤炭发展规划。波兰政府曾于2021年4月确定到2049年彻底停止煤炭生产。萨辛承认，波兰正在考虑将煤炭使用延长到2049年以后，并将之作为国家能源部门的“稳定器”。
◎意大利、英国：推迟燃煤电厂退役
俄乌冲突升级后，因担忧地缘冲突影响能源供给，意大利表示将提高煤炭发电产能利用率，如果发生能源短缺状况，国内两家现役火电厂将满负荷运转。3月3日，欧盟委员会执行副主席蒂默曼斯表示，欧盟成员国在全面转向可再生能源前，可以在煤炭上停留更长时间，以避免对天然气的依赖。在实际操作过程中，欧洲能源公司Vattenfall已宣布暂时停止对已停运的德国慕尔堡煤电厂的拆除。意大利国家电力公司Enel表示，将取消国内两个最大煤电厂的改造计划。
英国也采取了类似措施，3月22日，英国政府计划延长原定在今年9月关停的一座燃煤电厂的服役年限。2015年12月18日，因持续恶化的煤炭行情等因素，英国煤炭公司正式宣告关闭英国最后一个地下煤矿。此后，英国政府还承诺，将在2025年前关停全部燃煤电厂，逐步淘汰煤炭使用。但随着俄罗斯“卢布结算令”生效，欧洲天然气断供风险提升，2022年4月25日，英国开启对煤矿项目的新审查。如果通过，这将是英国30年来建设的首个地下深井煤矿。
（二）政策解析
在全球实现净零排放的过程中，能源行业的脱碳转型无疑是其中关键一环。一直以来，欧洲都站在全球应对气候变化的前端，为了落实减排目标，欧洲各国政府陆续公布了淘汰煤炭的时间表，即使是欧洲煤炭开发的核心国家——德国、捷克及波兰也都相继开启了弃煤进程。其实不仅欧洲，减少煤炭使用已在全球范围内达成共识。在2021年11月《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上，加速淘汰煤电并向清洁能源转型成为大会的核心内容。46个国家以及32家企业和其他机构签署“全球煤炭向清洁能源转型的声明”，承诺将逐步淘汰现有燃煤电厂，并停止新建无减排措施燃煤电厂，其中23个国家为首次承诺淘汰煤电。银行和金融机构做出承诺，汇丰银行、富达国际等国际信贷机构表示将终止对新增煤电项目的融资。
然而，在煤电厂逐步关停直至全部退出的整个过程中，如何保证电力可靠供应，是电力系统必须面对的挑战。2021年，一系列气候异常及自然灾害使全球能源需求快速提升，面对极端气候影响及疫情冲击，间歇性能源的不稳定性充分显现，供需两端的不平衡性进一步加剧。随着国际油气价格攀升，尤其在欧洲天然气价格暴涨后，欧洲各国能源需求向更为经济和安全的煤炭靠拢。国际能源署表示，尽管多国都做出了减煤或退煤的承诺，但煤炭的命运最终还是要取决于各国履行相关承诺的速度和效率。
进入2022年，随着俄乌局势演变，欧美等国对俄制裁以及俄罗斯反制裁不断升级，特别是波兰、保加利亚、芬兰等国因拒绝卢布支付而遭俄方“断气”后，欧洲国家认为自身能源安全受到严重威胁，其能源政策逐步由“气候安全”向“能源安全”转变。从能源安全与经济替代性角度来看，煤炭是欧洲解决当下能源供应危机的重要依靠与抓手。欧盟委员会表示在加速能源转型的同时，也承认现有煤炭设施的使用时间可能要比最初预期的更长。
无论是当下将煤炭作为应急备用，近期内寻求他国能源替代，还是中期的重启核电，亦或长期的自主发展新能源，欧洲都面临着巨大的成本或环境压力。能源自救之路，可谓任重道远。
（三）市场现状及走向
市场研究机构阿格斯发布的数据显示，2021年德国每日燃煤发电量同比上涨了55%。德国燃煤发电量持续上涨主要是受需求驱动。近两年来，德国电力需求不断复苏，同时天然气价格相对高昂，煤电成为保障电力供应的首选。随着经济持续复苏，预计2022年德国燃煤发电量将较2021年出现明显上涨。不仅是德国，实际上整个欧洲的燃煤发电量也处于增长之中。行业研究机构雷斯塔能源发布的数据显示，2021年欧洲燃煤发电量增长至579太瓦时，同比增长18%，扭转了自2012年以来的下降趋势。从世界范围来看，国际能源署表示，2021年全球燃煤发电增长约9%，发电量创历史新高，全球煤炭需求在2022年可能会创造新的记录。
俄罗斯是欧洲国家最重要的动力煤供应国，欧盟对俄罗斯煤炭禁令生效后，其成员国需要从美国、澳大利亚、哥伦比亚、南非、印尼等国增加3000万～4000万吨煤炭进口，其实自2月俄乌冲突升级以来，欧洲买家已经开始加紧从全球各地采购煤炭。数据显示，欧洲各国3月从美国进口煤炭80.9万吨，从哥伦比亚进口130万吨，从南非进口28.7万吨，总进口量同比增长40.5%。欧洲各国3月从印尼进口煤炭23.21万吨，同比增长8倍以上，4月以来进口量已达到21.6万吨，而去年4月进口印尼煤炭仅959吨。由于欧洲买家更偏爱澳大利亚高热值煤炭，随着禁令的施行与欧洲煤炭需求加大，预计欧洲对澳煤炭进口量将显著增长。
考虑到俄乌冲突升级后市场上对供应短缺的担忧情绪，叠加多国因天然气价格飙升延长燃煤机组服役时限，业界普遍预测，2022年欧洲煤炭需求将维持上涨态势。从当前的市场情况来看，天然气替代煤炭的进程也将不及预期，到2023年，整个欧洲地区燃煤发电量都不会明显减少。
再从供应侧看，过去的5～10年间，在全球能源绿色低碳转型的大趋势下，化石能源资本开支萎缩。受此影响，全球煤炭产业新增投资大幅减少，新增产能严重不足。因此，短期看，全球煤炭供需将持续紧张。长期看，煤炭资本支出下滑，煤炭产能扩张空间也将十分受限。
三
推动油气供应多元化
为防范地缘局势突变带来的能源短缺风险，欧盟下定决心要与俄罗斯能源脱钩，为此迫切需要寻求有效途径摆脱对俄油气依赖，然而欧盟推行的能源供应多元化在经济性和可行性方面存疑，天然气领域尤为突出。当下欧洲天然气终端接收能力有限，并且主要产气国产能有限、增量不足，单纯依靠寻求替代资源难以实现其能源安全目标。同时，新的基础设施建设与全球天然气贸易格局重塑也将进一步推高欧洲用能成本。
（一）近期政策
为了替代俄罗斯油气资源，欧洲国家或加大本土油气开发，或加大采购力度，或加快储运能力与基础实施建设。
◎欧盟：加大储运能力建设
3月8日，欧盟委员会发布《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》(REPowerEU)，力求从天然气开始，到2030年摆脱对俄罗斯的能源进口依赖。根据计划，欧盟将通过多种措施减少天然气消费，在2022年年底前减少三分之二的俄罗斯天然气进口。
在油气供应多样化方面，3月25日，欧盟与美国签署协议，根据协议美国2022年年底前将向欧盟追加供应150亿立方米LNG，到2030年将保证每年向欧洲供应500亿立方米LNG。
除此之外，欧盟委员会还与其他国际合作伙伴开展了一系列合作协议，包括增加加拿大的LNG供应，与挪威加强管道天然气和LNG合作，重启与阿尔及利亚的能源合作，深化与阿塞拜疆的南方天然气走廊合作，增加埃及和以色列等中东国家的LNG供应，协调与能源消耗大国中日韩东亚三大国的需求匹配，探讨尼日利亚、塞内加尔等撒哈拉以南非洲国家的能源出口潜力等。通过努力，欧盟实现了创纪录的LNG进口水平和更高的管道天然气输送量。
5月25日，欧盟委员会宣布成立欧盟能源平台工作组，负责代表欧盟对外开发和谈判新的能源供应来源，对内部成员国间调剂能源需求，以求进一步减少欧盟对俄能源依赖。工作组将于6月1日开始工作。
在储运能力建设方面，为了迅速摆脱对俄化石燃料的依赖，实现能源来源的多样化，欧盟正在向管道和LNG终端投资高达120亿欧元，以改善从埃及、以色列和尼日利亚等其他国家获得天然气和石油的渠道。另据媒体报道，目前欧盟委员会正在研究建设一条连接西班牙和意大利的海上输气管道的可能性。该管道长700千米，预计建成需1～2年时间，投资25亿～30亿欧元。目前西班牙再气化能力占欧盟总再气化能力的37%，但与欧盟其他国家缺乏基础设施联通。
5月19日，欧洲议会和欧盟各成员国就一项在冬季前填补欧洲天然气储备的法律达成协议，决定到2022年11月1日前欧盟各成员国的天然气储备量应不低于满额储气量的80%，到明年11月1日前各成员国天然气储备量不低于满额储气量的90%。据悉，欧盟目前天然气储备量为满额储气量的41%。而没有天然气储存设施的成员国则必须将一定数量的天然气(至少为该国过去5年天然气年度平均消费量的15%)储存在欧盟其他成员国。欧盟委员会委员西姆森说，设置这一最低储备量是为了保证欧盟各国在冬季到来时的能源安全。
◎希腊、瑞士：加强天然气储备
3月26日，希腊环境和能源部表示，希腊政府正在考虑在意大利和保加利亚储存天然气，以确保2022年至2023年冬季天然气的充足供应。希腊2020年天然气年消耗量为58亿立方米，如果按照15%的储存比例来算，希腊需要保证9亿立方米左右的存储量。意大利储存设施的容量约为200亿立方米，希腊通过阿尔巴尼亚的TAP管道与该设施相连，在意大利存储天然气，可以根据交换协议确保所需数量。保加利亚拥有的天然气储存设施，与希腊天然气输送系统运营商DESFA互连，第二个互连点不久将通过希腊-保加利亚IGB管道运营。但保加利亚的地下仓库容量相对有限，只有6亿立方米，可提供部分空间为希腊存储天然气。
5月18日，瑞士政府颁布一项紧急法令，要求加强瑞士天然气储备，从而尽可能减少俄罗斯天然气供应出现问题时对瑞士造成的影响。瑞士的天然气供应完全依赖进口，其中约一半来自俄罗斯。瑞士国内没有储存设施，每年消耗约35太瓦时天然气。俄乌冲突爆发后，瑞士加大力度从其他渠道采购天然气，并确保额外的储存能力。根据最新颁布的法令，瑞士应在周边国家储备其所需气量的15%。除常规采购外，瑞士还需在法国、德国、意大利和荷兰购买6太瓦时的非俄罗斯天然气。
◎德国、波兰：加快基础设施建设
为了减少对俄罗斯天然气的依赖，德国需要从其他国家进口LNG，但德国一直以来都没有LNG接收站。为此，德国决定加速建造两个LNG接收站，并使用浮动存储和再气化装置(FSRU)作为气化LNG的临时措施。4月15日，德国财政部批准从财政预算中拨款24.7亿欧元，用于第一批LNG接收终端的建设，并表示，这笔资金的使用年限是即日起至2023预算年度，其目的是通过进口LNG以确保德国能源供应的安全。5月5日，德国能源巨头Uniper宣布，将在威廉港建造并运营德国第一个LNG接收站。这一设施投运后，预计每年能提供天然气至少75亿立方米，满足德国约8.5%的需求量。德国还希望在另一个港口城市布伦斯比特尔建设LNG接收站，年吞吐量为80亿立方米。一旦这些接收站投入运营，可替代德国目前从俄罗斯获得的约三分之一的天然气供应。
4月25日，德国内阁通过了《能源安全法》修订案，修订案规定，如果发生能源危机，允许德国政府将能源企业、接管运营关键能源基础设施的企业国有化。据路透社报道，德国已接管了俄罗斯天然气工业股份公司在德国废弃的雷登天然气储存库，并向内填充天然气以增加天然气储备。
此外，值得注意的是，波兰也一直在扩大天然气供应渠道及相应的基础设施建设。3月，波兰表示将重启连接挪威气田的波罗的海天然气管道丹麦段的建设。波罗的海管道是一条连接挪威与丹麦、波兰及周边国家的天然气管道，管道项目的投资方是丹麦电网运营商Energinet公司和波兰天然气管道运营商商Gaz-System公司。建设重启的消息已得到Energinet公司的确认。该管道曾一度由于环境评估原因被叫停，现已获得新的环境许可，可以恢复在丹麦的陆地建设。波兰每年的天然气需求约为210亿立方米，俄罗斯提供其中的55%。波罗的海天然气管道投运后每年能够向波兰输送高达100亿立方米天然气，这一输气量与俄罗斯天然气工业股份公司对波兰的年出口量相当，因此，被认为是波兰摆脱对俄罗斯能源依赖的重大战略项目。波兰副总理兼国有资产部部长萨辛表示，波罗的海管道将于2022年10月1日全面投入营运，并从2023年开始满负荷运行。
◎英国、丹麦：加大北海油气开发
在新版能源安全战略尚未公布之日，英国首相发言人就公开表示，新战略中将包含加大北海油气开发等相关内容。将在近期内支持国内石油和天然气的生产，授权能源企业进一步开发北海石油和天然气田，以便在较短期内平抑能源价格，许可证的发放工作将于2022年秋季启动。英国还计划启动新一轮北海油气开发招标，这将是2020年以来北海地区的首轮油气开发招标。在油气供需严重失衡、大宗商品价格飙涨的背景下，英国被迫重新将能源安全和供应保障列入最优先事项。
丹麦政府于4月19日提交的能源提案显示，该国将开始与在其北海部分地区运营的公司进行谈判，并承诺加快行政审批程序，许可生产更多天然气。受新冠肺炎疫情影响，丹麦最大的天然气项目Tyra的升级工作被延误，导致产量急剧下降。数据显示，丹麦每年从俄罗斯进口的天然气占其总需求量的53.1%。
◎土耳其、罗马尼亚：开发黑海天然气
4月20日，土耳其政府宣布，将投资约100亿美元开发位于黑海的Sakarya天然气田，并将为该项目提供包括减税等在内的多项激励政策。Sakarya天然气田是土耳其有史以来发现的最大的天然气田，计划于2023年第一季度正式投产，届时产量将达到约140亿立方米/年，有望减少该国约四分之一的天然气进口量。土耳其93%的石油和99%的天然气依赖进口，为了加强能源安全，土耳其出台了大量激励政策推动油气项目开发，自2020年8月以来，土耳其已经在黑海地区发现了约5400亿立方米的天然气储量。
5月18日，罗马尼亚众议院通过了关于黑海离岸天然气开采法律草案。法案确定了一系列规范相关财税和石油特许权使用费的措施，明确了离岸天然气开采收益的分配方案。罗马尼亚官方表示，离岸法案将大大推动黑海油气开采，使罗马尼亚最多在5年内实现能源独立，并在地区能源安全中发挥重要作用。除满足本国需求外，罗马尼亚生产的天然气还可以出口到其他国家。
（二）政策解析
多年以来，俄欧能源相互依赖都是无法回避的现实，虽然欧盟积极推行能源来源地与进口品种多样化，但其所尝试的努力在经济性和可行性方面存在较大疑问，这一点，在油气领域，特别是天然气领域表现得尤为突出。4月，欧盟27个成员国一致同意对俄罗斯煤炭实施禁运，但5月推出石油禁运提案时，却遭到联盟内部的反对，直至5月底才有条件地达成一致，而天然气禁运则更是难上加难。
相比石油，天然气在欧洲能源市场受到的地缘影响更大，更具有博弈性。自欧盟委员会3月公布拟在今年年内削减三分之二俄罗斯天然气进口量的计划以来，欧盟国家争先恐后地寻找新的气源，其政策手段主要有以下几种：
加大本土油气开发。4月至今，多个欧洲国家调整政策，提高国内油气产量，这可能会促使更多的海上油气项目得到批复。但整体而言，欧洲本地产量潜在增量与地区庞大的需求量相比，非常有限。
加大采购力度。不仅各国积极对接天然气资源国，在整个欧盟层面，欧盟能源平台工作组成立后，被授权以集采方式购买管道天然气、LNG等资源。但就现实情况来看，在全球范围内寻找可替代俄罗斯天然气的LNG资源并不容易，美国、卡塔尔和澳大利亚等资源国目前产能趋近饱和，短时间内无法弥补如此大的缺口。
加大储运能力建设。目前欧洲跨境天然气管道输送能力基本接近峰值，LNG接收站几乎满负荷运行，也就是说，即使有足够的资源可替代俄罗斯的供应，欧洲有限的接收和输送设施，可能成为其谋求能源安全的关键短板。以LNG接收站为例，根据IHS的统计数据，截至2021年年底，全球已经连续3年总再气化能力增长低于液化能力增长。相较于液化能力，全球LNG再气化能力相对较弱，尤其体现在欧洲地区。并且欧洲LNG接收站分布极不平衡，现有接收站主要分布在西欧和南欧，东欧较少，德国目前无LNG接收站。如果欧洲想用LNG替代俄罗斯管道天然气供应，至少还需要建造几十个LNG接收站，而一个LNG接收站的建设周期至少是3年。
加快配套基础设施建设。欧洲国家近期大规模集中采购天然气的同时，还不断加快配套基础设施的审批、建设，包括LNG接收站、相关天然气管道等，这在一定程度上，有助于提升欧洲能源基础设施及其相互之间的联通水平。但同时也有观点指出，大量进口LNG和建设相关基础设施，签订长期购气合同，只会增加欧洲的用能成本和对化石燃料的依赖，无益于能源独立和能源转型，更无益于经济可持续发展。
（三）市场现状及走向
根据俄罗斯海关统计数据，2021年，俄罗斯出口石油2.3亿吨，仅次于沙特阿拉伯，位居世界第二;天然气出口2035亿立方米，位居世界第一。欧盟官方发布的统计数据显示，2021年，欧盟进口的能源中，来自俄罗斯的石油和天然气占比分别为27%和45%。
俄乌冲突以来，国际关系的重塑搅动油气市场供需格局。近期对俄罗斯石油断供的担忧，反而促使各国抓紧抢购俄罗斯石油。4月以来，俄罗斯向欧盟出口的石油数量正在加大。其中荷兰、希腊等国的俄石油进口量大幅飙升。据油轮追踪机构TankerTrackers公布的数据，4月迄今，从俄罗斯港口运往欧盟成员国的石油出口量已升至日均160万桶，较上月增长超23%。另据石油观察机构Euroilstock公布的数据，4月份，欧洲炼油商原油日产量为972万桶，较上月增长近7%，较上年同期增长逾9%。欧洲总炼油产量较上月增长近6%。但随着制裁计划的推进，俄罗斯油气流向欧洲的比例势必会逐渐下降。根据俄经济发展部日前发布的俄罗斯社会经济发展评估报告，2022年俄罗斯石油(含凝析油)和天然气的产量，按基准情景预测将分别下降9.3%和5.6%，按保守情景预测将分别下降17.2%和8%。
在全球范围内，短期来看，沙特和阿联酋的石油部长近日都表示，受俄乌冲突影响，从原油、成品油到天然气，油气产品的贸易量接近创纪录高位，油气行业闲置产能不断减少。世界正在从各个层面耗尽化石燃料产能。库存不断减少，需求却逐渐回归至疫情前的水平，这些因素共同抬高了燃料价格。此外，俄乌冲突爆发以来，美国及其盟友对俄罗斯实施制裁，使油气供应链进一步收紧。生产环节投资不足也导致燃料价格上涨。如果全球没有更多在油气方面的投资，待需求完全从疫情中恢复之时，可能无法提供充足的油气供应。
长期来看，俄乌冲突必将改变美国、沙特、伊朗等油气出口大国的市场地位。美国、沙特、俄罗斯目前占据全球油气出口市场的半壁江山。下一步，美国或将取代沙特成为全球第一大石油出口国，取代俄罗斯成为第一大天然气出口国。如果俄罗斯因此次俄乌冲突导致油气出口量大幅下降，且伊朗、委内瑞拉等资源国因遭受美国制裁而难以提升出口量，则全球油气供给侧和需求侧的结构性失衡将进一步加剧。
四
重新审视核电发展
近期欧洲多国已经开始积极调整核电政策，这些国家或延长现有核反应堆的使用时间，或更早地建设新反应堆。他们认为，发展核能应该成为确保能源安全、实现能源结构多样化的解决方案之一。然而，由于核电站的安全隐患饱受诟病，且核废料的处理仍属世界性难题，再加上核电开发意味着巨大的研发、投建和维护成本，因此各国目前已公布的核电规划最终能否落地，还有待进一步观察。
（一）近期政策
英国、法国、比利时、荷兰、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利等国已经开始积极调整核电政策，这些国家或延长现有核反应堆的使用时间，或更早地建设新反应堆。
◎欧盟：将核电纳入绿色能源
2021年12月19日，波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利四国部长在匈牙利波克什(Paks)核电站举行会议时，就核电在实现碳中和中的重要性以及“绿色能源”分类目录等相关问题签署了共同声明。四国强调“将致力于利用核能，因为核电有助于实现欧盟的气候变化目标，有助于各国加强能源安全，且有助于实现以可承受的价格提供清洁电力”。
“绿色能源”分类目录全称为“欧盟可持续活动分类表”(EUtaxonomy for sustainable activities)，旨在引导私有资本撤出污染较高的经济活动，转而投入欧盟列出的较为环保的产业。欧盟委员会此前已将太阳能、地热、氢能、风能、水力和生物能纳入分类目录，是否要将核能和天然气纳入的决定于2021年4月被延迟，且一直备受争议。法国、芬兰、捷克等较为依赖核电的国家支持将核能列为绿色能源，而德国、奥地利、卢森堡、西班牙等国反对将核能列为绿色能源。
2021年12月31日，欧盟委员会发给各成员国的一份提案草案显示，欧盟计划有条件地将核能和天然气纳入“绿色能源”分类目录，以促进对这些项目的投资。2022年2月2日，欧盟委员会通过一项补充法案，将满足特定条件的核电和天然气归为“绿色能源”分类目录中的“过渡”类能源，并对相应核电和天然气项目设置了技术筛选标准和排放标准。就核电项目而言，新建核电项目必须要有安全处置放射性核废料的计划、资金和地点，且核电站符合对环境“没有重大危害”的标准，同时需要在2045年之前获得建设许可。
新法案将提交欧洲议会审议，一旦通过将于2023年1月1日正式生效。法案顺利推行，将为欧盟未来20年内新建核电站、10年内投资天然气铺平道路。同时，欧盟这一“绿色能源”分类目录受到全球投资者的紧密关注，可能吸引数十亿欧元的私人投资。
◎荷兰：新建两座核电站
2021年12月，荷兰4个政党发布2025年前新联合政府计划。该计划称，本届政府将采取措施，新建两座核电站，现有Borssele核电站也将在保证安全的前提下运行更长时间，同时，荷兰政府2025年前将为新核电站建设提供5亿欧元财政支持。各方表示，核能可以补充太阳能、风能和地热能，也可用于氢气生产。通过核电站建设，荷兰将减少天然气进口依赖。
◎比利时：弃核时间推迟10年
3月18日，比利时政府宣布，将此前确定的弃核时间推迟10年至2035年。根据最新计划，比利时至少将保留2座核反应堆，保持约2吉瓦的核电装机容量，并尽快启动这2座反应堆的延寿改建工程。值得一提的是，2021年12月，比利时政府刚刚达成协议，将在2025年前关闭境内现存所有核反应堆。比利时现有7座核反应堆，共计6吉瓦，隶属于两个核电站，核电在其国内电力结构中的占比约50%。随着Doel 3号和Tihange 2号反应堆在2022年和2023年陆续退役，比利时的核电容量将下降2吉瓦。鉴于能源价格大幅攀升、能源供应日益紧张，比利时输电系统运营商Elia和比利时核安全机构FANC一致认为核电机组出力全部淘汰后可能会对正常的电力供应造成威胁，所以建议政府允许Doel 4号和Tihange 3号反应堆在2025年之后继续运行。目前比利时政府已采纳建议，决定将这两座核反应堆寿命延长至2035年年底。
◎英国：2050年核电满足国内四分之一电力需求
4月7日，英国政府在时隔10年之后推出新版能源安全战略，结合去年以来的欧洲能源危机和今年的俄乌冲突，新战略为英国能源确定了中长期发展方向和目标。新版能源安全战略提出，到2050年将核能发电装机容量从现在的7吉瓦增加到24吉瓦，满足国内四分之一的电力需求，并计划在接下来的一系列项目中增加多达8个反应堆，此外还将设立一个1.2亿英镑的核能启用基金，以及与其他国家合作，加快先进核技术研发，包括小型模块化反应堆和先进模块化反应堆。英国政府认为，作为补充间歇性可再生能源的稳定发电来源，核能是唯一一种可靠、低碳的发电形式。但几十年来，历届英国政府都未能对核能进行必要的投资。2021年，由于核反应堆的退役和停运，英国的核能发电量更是降至1982年以来的最低水平。而今英国拟加速开发核能设施，以恢复在民用核电领域的全球领导地位，并在未来30年内通过规模效应实现降本。
◎法国：2050年新增25吉瓦核电装机
4月，在法国总统大选中届满总统马克龙成功获得连任，根据其竞选计划，法国将坚持核能的开发与利用。马克龙在此前2月提出的一揽子能源计划显示，法国政府将大规模重振核电。具体规划包括到2050年建成至少6座第三代核反应堆，首座新反应堆计划于2028年开工，于2035年投运。除此之外，法国还将就建造另外8座核反应堆进行研究。在保证安全的基础上，符合条件的现有核电站使用期限将延长至50年以上。预计到2050年，法国将新增25吉瓦核电装机容量。就在几年前，马克龙政府曾宣布法国要在2025年至2035年间关闭12座核反应堆，将核电在法国能源结构中的份额由当时的65%降至50%。相比当时关闭核反应堆、缩减核电比重的承诺，目前法国政府对核电的态度已经实现了完全的转变。
（二）政策解析
回顾近30年欧盟能源政策，欧盟对核电的态度出现过几次重大反复。1986年苏联切尔诺贝利事故使世界各国对核电站的可靠性产生了高度质疑，欧洲国家一度出现“去核化”声浪;从2004年起油价持续飙升，迫使欧盟国家重新审视“去核化”政策;2009年俄罗斯与乌克兰的“断气”之争后，对俄罗斯天然气的高度依赖引发欧盟的全面反思，核电重新成为欧盟国家能源政策的重要选项。情况的再次反转是在2011年，当年的日本福岛核电站事故后，欧盟核电发展被踩下刹车，直至2019年欧盟推出《欧洲绿色协议》，核电行业始终未改被边缘化的命运。此后，新冠肺炎疫情暴发，能源价格飞涨，能源供应短缺，此时的欧盟不得不采取更加务实的能源政策。2022年2月，欧盟重新评估绿色投资战略，为核电和天然气重新贴上“绿色标签”，并愿意通过法律手段为这两种能源的未来投资铺平道路。
随后俄乌冲突升级，欧洲多国谋求能源独立，掀起了一股寻找俄罗斯石油和天然气替代资源的热潮。同时，在不大幅拖累经济增速的前提下，如期实现碳中和，各国也迫切需要寻求新的路径。核电不仅能够降低用能成本和能源领域碳排放，还能降低一国能源对外依存度，越来越多的国家意识到发展核电有助于补齐能源系统缺口，核电又一次成为欧洲多国能源安全战略中的重要选项。
但是，客观来讲，由于核电站的安全隐患饱受诟病，且核废料的处理仍属世界性难题，再加上核电项目自身建设周期长、审批复杂、建造技术难度大的特点，发展核电意味着巨大的研发、投建和维护成本，因此各国目前已公布的核电规划最终能否落地，还有待进一步观察。目前看来，欧盟内部关于核电发展问题依然存在分歧。与法国等重新重视核电发展的国家相比，德国仍然是最坚挺的“弃核”派。按计划，德国目前运行中的最后3座核电站将于2022年关停。虽然俄乌冲突以来，德国国内一度出现反思核能角色的声音，但最终，德国政府认为，延长核电站运行期限对能源供应安全的贡献有限，而且相应的成本很高。这就意味着目前还在运行的最后几座核电站将按计划最迟到2022年年底退出电网。
（三）市场现状及走向
欧盟统计局发布的2022年数据显示，包括法、德在内的欧盟13个成员国建有核电站，核能发电量约占欧盟总发电量的25%。欧盟运行中的核反应堆共计109个，其中最大的核电生产国为法国，其核能发电量约占欧盟核能总发电量的52%;其次为德国、西班牙和瑞典，上述四国核能发电量共占欧盟核能总发电量的四分之三以上。中东欧的斯洛伐克、匈牙利、保加利亚和捷克等国也都建有核电站。
欧盟的资源禀赋决定了该地区对域外资源具有较强的依赖性，鉴于此，国际能源署在其3月发布的《减轻欧盟对俄罗斯天然气依赖的十点计划》提出，核电是欧盟最大的低碳电力来源，暂时推迟原定于2023年关停的反应堆，欧盟每月的天然气需求将减少近10亿立方米。同样，欧洲原子能论坛(Foratom)也呼吁欧盟考虑增加对核电的倚重，从而解决当前面对的能源危机。Foratom指出，在俄乌冲突爆发后，欧盟尽快向清洁能源转型的需求更加迫切和清晰，核电在欧盟电力结构中的占比达到四分之一，将核能和可再生能源相结合是欧盟地区能源安全和稳定的关键。此外，Foratom还按照核电发展的情景对电力结构、电力价格、电网成本、电网安全和环境友好等方面进行了评估，以分析核电在保持能源安全和实现碳中和目标中发挥的作用。如果目前在运的核电站能够维持长期安全稳定运行，且按照计划新建核电站，预计到2050年，欧盟地区核电装机容量将达到132吉瓦。
此外，还有分析认为，后俄乌冲突时代，欧洲核能需求的形式可能会从核电需求向电、热并举转变。欧洲中、北部国家冬季漫长，对热能需求很大，天然气供热缺口的相当一部分可以由低温核能供热填补。核能与可再生能源和天然气的耦合发展有望成为欧洲核能发展的一种新趋势。
五
押注可再生能源、氢能
俄乌冲突以及地缘政治风险带来的影响，更加坚定各国发展清洁能源、加快绿色转型的决心，欧盟开始从地缘政治的角度审视其能源转型进程，并将能源安全和应对气候变化结合在一起。从长远看，向风能、太阳能和氢能等低碳能源的转型才能使欧洲实现真正的能源独立。但是，考虑到能源转型过程中可能会面临的资金、技术等问题，预计欧洲将会经历一段非常艰难的转型期。
（一）近期政策
除了欧盟层面推出的REPowerEU计划外，多国陆续加大可再生能源部署。
◎欧盟：公布REPowerEU计划，加速推进绿色转型
5月18日，欧盟委员会正式发布REPowerEU计划的详细方案，与3月8日公布的REPowerEU计划相比，详细方案中增添了部分能源改革举措，旨在摆脱对俄化石燃料依赖的同时加速欧盟绿色能源转型。方案提出，将欧盟2030年能效目标从之前设定的9%提高到13%、将其可再生能源在能源消费中的占比目标从之前设定的40%提高到45%，相关资金将动用欧盟恢复基金和通过欧盟碳排放交易体系来筹措。欧盟委员会预计，为实施REPowerEU计划，到2027年需要额外投资2100亿欧元，到2030年则需要耗资3000亿欧元。
REpowerEU计划的关键在于加速清洁能源转型。将2030年可再生能源在欧盟能源消费中的占比目标提升至45%，意味着到2030年欧盟可再生能源装机有望从目前的511吉瓦增加到1236吉瓦，其中，光伏发电累计装机达到600吉瓦，包括陆上和海上在内的风电累计装机达到480吉瓦。此外，到2030年欧盟绿氢产量达到1000万吨，绿氢进口量达到1000万吨。欧盟计划在欧洲地平线项目资助框架下为可再生氢能项目提供价值2亿欧元的新融资，并在“欧洲共同利益重要项目”框架下迅速批准项目。
值得一提的是，为了解决大型可再生能源项目审批缓慢和流程复杂问题，欧盟委员会还提出了一项立法建议，要求缩短相关项目审批时间，并有针对性地修订可再生能源指令，将可再生能源视为压倒一切的公共利益，加快可再生能源建设。
◎德国：提升发展可再生能源优先级
2月28日，德国政府提出新的政策草案，将实现100%可再生能源供应、放弃化石能源的目标，提前至2035年。随后，4月6日，德国内阁批准“复活节一揽子计划”(Easter package)，这项被称为德国几十年来最大的能源政策改革，包括可再生能源法(EEG)、海上风电法、能源行业法和加快输电网建设立法等改革法案，其中最为核心的是可再生能源法案。新版可再生能源法案对风电和太阳能发展分别提出了具体目标，到2030年德国陆上风电装机容量应达到115吉瓦，海上风电至少达到30吉瓦，太阳能光伏装机容量则要达到215吉瓦。此外，政府希望简化规划和审批程序，推进电网扩建。据悉，一揽子计划将提交议会，并有望在2022年上半年获得通过。
需要指出的是，在批准的政策法案中，德国政府首次承认使用可再生能源符合公众安全利益。为扫清陆上风电大规模扩张面临的障碍，德国政府还明确表示可再生能源扩张的优先级将高于自然保护相关法规，这也是近10年来德国首次将其他事项凌驾于环保法规之上。随着发展可再生能源优先级的提升，新建可再生能源项目审批流程将有所缩短。
在强调加速可再生能源发展的同时，德国政府也十分重视加快氢能基础设施建设和氢能生产。3月中旬，德国与挪威就开展紧密的氢能合作达成一致，以便在不久的将来可以从挪威大批量进口氢能，两国正在研究建设绿氢输送管道的可能性。德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克2022年3月访问阿联酋时，对新的氢能项目做出具体展望和规划，以期加强和加快德国与阿联酋的氢能合作。访问期间，德国企业与阿联酋方面签署了4个氢能合作项目，同时还签署了一个氢能研究项目。2022年阿联酋将向德国提供第一批绿氢。
◎英国：2030年95%电力来自低碳能源
英国政府在4月推出的新版能源安全战略中提出，计划在核能、海上风电、氢能等清洁能源领域加大投资，力争到2030年使其国内95%的电力来自低碳能源。由此可见，除了核能，海上风电等清洁能源也是新战略中的发展重点。根据新版能源安全战略，到2030年英国海上风电装机容量目标将从此前的40吉瓦提高到50吉瓦，其中5吉瓦以上来自深水浮式风电场，2021年其海上风电装机容量为11吉瓦。英国政府计划将海上风电项目核准时间由最多4年缩减到1年，还将修改2008年规划法，建立审批的快速通道。太阳能方面，到2035年，太阳能发电装机容量将在目前14吉瓦的基础上增长5倍。氢能方面，到2030年低碳氢产能将翻一番，达到10吉瓦，其中至少一半来自于绿氢，由过剩的海上风电制取。政府还将为氢能运输和储存的基础设施设计新的商业模式，并设立氢能的认证机制等。
◎法国：大规模推出可再生能源新项目
2月10日，法国总统马克龙提出一揽子能源计划，表示法国将在能源生产领域大规模推出新项目。在可再生能源领域，到2050年法国将建成50个海上风力发电场，风电产能达到40吉瓦;太阳能发电装机容量将增加十倍，达到100吉瓦以上。此外，法国将继续投资水力发电站以及沼气利用等可再生能源开发。
根据“法国2030”投资计划，该国将投入10亿欧元用于可再生能源的研发。根据欧盟统计局数据，2020年，可再生能源占法国能源消耗总量的19.1%，低于欧盟提出的2020年可再生能源占比23%的目标。马克龙表示，为兑现应对气候变化承诺、减少对国际能源市场的依赖、发展本国工业，法国需要立即启动“结构性”能源生产项目，政府希望在能源战略中同时押注可再生能源和核能。
◎荷兰：2030年海上风电装机目标翻番
3月18日，荷兰政府宣布，将在未来几年内增加海上风电场建设，到2030年将计划的装机容量翻一番，达到21吉瓦，以助力气候目标的实现。荷兰此前的目标是到2030年海上风能总装机达到约10吉瓦，在最近几年的一系列招标之后，已有3吉瓦左右的装机投入运营或正在建设中，近期政府又在北海地区新确认了5个区域用于建设海上风电场，预计到2030年，海上风能将成为荷兰最大的电力来源。荷兰政府在今年1月曾宣布，将大幅增加能源转型支出，并设立350亿欧元的基金，为相关项目提供资金。荷兰拥有欧洲最大的港口和许多大型工业，是欧盟人均温室气体排放量最高的国家之一，目标是到2030年二氧化碳排放比1990年减少55%。
◎葡萄牙：2026年可再生能源发电量占比80%
4月1日，葡萄牙社会党新政府在发布的总体计划中表示，将在未来10年调动超过250亿欧元(约合276.2亿美元)的投资，以加快能源转型，目标是到2026年将可再生能源在发电量中的占比提高20个百分点，升至80%，较原计划提早4年。同时新政府还希望在未来10年内将可再生能源装机容量增加一倍以上。葡萄牙承诺到2050年实现碳中和，是欧洲绿色能源使用比例最大的国家之一，目前拥有7.3吉瓦水电装机和5.6吉瓦陆上风电装机，两者合计占其总发电装机容量的83%。
◎挪威：2040年开发30吉瓦海上风电
5月11日，挪威公布了一项大规模发展海上风电的计划，提出到2040年开发30吉瓦海上风电装机容量，这几乎相当于挪威目前的总发电量。截至目前，挪威已经在北海开辟了两个区域，用于建设4.5吉瓦的海上风电装机，预计今年晚些时候将进行首次1.5吉瓦的招标。挪威政府表示，从2025年起将定期发放新区块的许可证。这一海上风电发展计划远远超过了挪威国内家庭和工业的预期需求，其中很大一部分电力将出口到其他国家。
◎丹麦等四国：2050年海上风电装机增至10倍
5月18日，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上共同签署联合声明，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2030年，四国的海上风电装机总量将达到65吉瓦;到2050年，将四国的海上风电装机增至约10倍，从目前的16吉瓦提高至150吉瓦。
（二）政策解析
自上世纪70年代两次石油危机后，欧洲国家对能源问题愈发关注，并开始逐步寻求替代能源，推动能源转型。进入本世纪以来，特别是最近10余年，应对气候变化问题对欧盟能源政策的影响越来越大。欧盟碳中和计划的出台，更是走在各国应对气候变化的前列。为实现气候目标，2021年7月，欧盟提出“Fit for 55”一揽子立法，其中包括到2030年将可再生能源在终端能源消费中的比重提高至40%，能源效率提高9%等。在能源和绿色相关产业领域，欧盟还相继提出海上风电战略、氢能战略等，进一步巩固其产业竞争力。
2021年以来蔓延欧洲的能源危机和此次的俄乌冲突，让欧洲各国充分感受到了传统油气资源被“卡脖子”的威胁。尤其是此次俄乌冲突以及地缘政治风险带来的影响，更加坚定各国发展清洁能源、加快绿色转型的决心，只有通过转变能源结构，欧洲才能长远地提高自身的能源独立性，维护能源安全。从资源禀赋与能源对外依存度角度看，坚定发展可再生能源，积极布局氢能等新兴产业，或许是未来欧洲在能源问题上不再受制于人的关键措施。
基于以上背景，欧盟开始从地缘政治的角度审视其能源转型进程，并将能源安全和应对气候变化结合在一起，推出了此次的REPowerEU计划，强调提高能效、能源供应多样化和加快推进可再生能源的重要性。长远看，REPowerEU将对整个欧洲乃至世界的能源转型带来深远影响，未来将会有更多国家加快能源转型的行动脚步。
需要指出的是，能源转型是长久之计，考虑到对俄实施一系列制裁后可能会面临的能源短缺问题，以及能源转型过程中可能会面临的资金、技术等问题，预计欧洲将会经历一段非常艰难的转型期。
一方面，能源转型需要渐进、稳妥推进。以激进方式推动可再生能源对传统能源的替代，制定过高的可再生能源发展目标，而忽略其出力不稳定、成本波动大、对基础设施需求特殊等问题，未同步建立起能源系统的灵活调节能力，将不可避免地遭遇能源供应冲击，进而阻碍能源转型的进程。以现在的技术条件和发展水平，可再生能源不仅总量不足，而且供应不稳定、使用成本较高，在相当一段时间内还无法完全担当起保障地区能源安全的重任。氢能等新能源面临的问题类似。欧盟希望到2030年实现绿氢自产1000万吨和进口1000万吨，该地区目前的能源价格在全球范围内较高，用可再生能源制氢会进一步增加其氢能成本，进而影响产量。进口绿氢方面，欧盟虽然计划在地中海和北海开发氢走廊，但与LNG相比，运输液化氢的技术要求更为苛刻，目前大规模远距离运输氢的技术尚未成熟。
另一方面，能源转型需要投入巨额资金。欧盟委员会预计，为实现REPowerEU目标，从现在到2027年需要额外投资2100亿欧元，到2030年则需要耗资3000亿欧元，并表示欧盟恢复基金是REPowerEU计划的核心。但在通货膨胀加剧、经济增长乏力的现实情况下，这笔巨额资金从何而来，实际上存在巨大的不确定性。此外，业内有观点认为，欧盟委员会的成本估计可能会低于预期。根据能源研究机构Rystad Energy的分析，实现REPowerEU计划中提到的2030年可再生能源占比45%的目标，至少需要1万亿欧元的投资。在整个欧洲电力系统需要重组的情况下，为达到该目标，还需要对电网和电池储能等进行额外的投资。
（三）市场现状及走向
近些年来，欧洲大力推动能源转型，大幅提升可再生能源装机，特别是太阳能和海上风电。欧盟能源转型取得积极进展，2020年欧盟国家可再生能源发电量占比达到38%，首次超过化石燃料发电量34%的占比，同年可再生能源在欧盟终端能源消费总量中的占比达到22%，超额完成了欧盟制定的20%的可再生能源占比目标。
5月11日，国际能源署发布的《可再生能源市场更新》报告指出，2021年全球太阳能、风能和其他可再生能源发电新增装机创下纪录，其中欧盟可再生能源发电新增装机猛增近30%，达到36吉瓦，超过了欧盟在10年前创下的35吉瓦的纪录。为了保障能源安全，改善气候环境，各国政府可再生能源利用水平不断提高，预计2022年将进一步提升。2022年和2023年投入使用的可再生能源新增装机，有可能显著降低欧盟电力部门对俄罗斯天然气的依赖。国际能源署总干事比罗尔表示，最近几个月的能源市场发展，尤其是在欧洲，再次证明了可再生能源在改善能源安全方面的重要作用。
随着欧洲多国陆续调整能源安全政策、加大可再生能源部署，近期欧洲光伏、风电装机需求维持高景气度，而在REPowerEU计划落地、欧盟四成员国承诺2050年海上风电装机增至10倍后，可以预见，未来几年欧洲对可再生能源技术、设施的投资将快速增长，欧洲可再生能源产业发展将全面提速。
在政策不断驱动下，欧洲本土光伏企业已经开始加大布局力度。德国光伏设备制造商Meyer Burger于4月表示，2023年将把在德国的太阳能组件产能提高到1.4吉瓦。法国企业Carbon表示，该公司计划到2030年在欧盟内部部署多达20吉瓦的太阳能组件产能。虽然欧洲大力支持本土光伏制造，但产业链的产能配置仍需要时间，短期来看该地区绝大部分光伏产品仍依赖进口。在能源转型的大趋势下，德国、荷兰、希腊、西班牙、葡萄牙、波兰等欧洲国家组件进口需求都达到吉瓦级以上。这将给包括我国在内的各国光伏制造企业带来绝佳的发展机遇。
六
几点思考
（一）端好能源饭碗，增强供应保障能力
俄乌冲突对全球能源的影响才只是开始，综合各国能源政策动态和地缘局势走向不难看出，如今国际能源市场仍面临巨大的不确定性，未来难测。“能源的饭碗必须端在自己手里”，这是面对当下复杂多变的世界局势的必然选择。经过多年发展，我国形成了煤炭、石油、天然气、非化石能源多轮驱动的能源供给体系，有力保障了经济社会发展和民生用能需求。同时，我国能源安全新旧风险交织，油气资源短板长期存在，区域性、时段性能源供需紧张问题时有发生，网络安全等非传统安全风险日益突出，建设高水平的能源安全保障体系尤为重要。国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》，将“增强供应保障能力”放在了主要目标的首位。《“十四五”现代能源体系规划》提出“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标中，第一项就是“能源保障更加安全有力”。端好能源饭碗，保障能源安全始终是我国能源体系建设的重点与核心目标。
（二）推动能源基础设施建设，加强储运能力
在欧洲各国多方寻求LNG货源以摆脱对俄罗斯天然气依赖的过程中，地区有限的LNG接收设施，成为其谋求能源安全的主要瓶颈。基于当前我国油气消费形势，解决好油气基础设施建设问题，对于保障能源安全，意义重大。中央财经委员会第十一次会议强调，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要统筹发展和安全，优化基础设施布局、结构、功能和发展模式，构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。能源基础设施建设是现代化基础设施体系的重要组成部分，其中油气基础设施建设又是能源基础设施建设的重中之重。近年来伴随我国油气消费量和进口量的不断增长，油气管网建设规模不断扩大，但油气储备、应急调峰能力不足，管网互联互通程度不高，始终是制约我国油气市场稳定发展的短板。推动能源基础设施建设，加强能源储运能力，有助于提升能源供给弹性和韧性，在局部地区、个别时段油气供应紧张时，能够及时保障供应、稳定价格。
（三）坚持先立后破，有序推进低碳转型
由于世界能源消费中心与能源资源富集区域的失衡和错配，历史上围绕油气资源争夺的地缘政治冲突不断。我国可再生能源富足、开发潜力巨大，长期来看，发展可再生能源可以更好地保障国家能源供应安全。但能源转型是一项长期而复杂的工程，需在能源系统稳定性、经济性、清洁性之间维持平衡，过于激进地向新能源转变，不仅推高能源价格，也会引发阶段性能源短缺。
中央经济工作会议指出，实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上，而不能够未立先破，陷入能源安全的被动。因此，能源发展必须落实总体国家安全观，立足以煤为主的基本国情，坚持先立后破、通盘谋划，以保障安全为前提构建现代能源体系，协同推进低碳转型与供给保障，着力筑牢国家能源安全屏障。
