2023年前三季度世界煤炭市场运行综述
（2023年11月）
今年以来，全球经济发展增速放缓，能源需求呈现增长回落态势。但国际政治经济格局不断变化，地缘冲突引发的能源供应端扰动频发，能源价格仍保持在近年高位水平震荡运行。全球煤炭市场结构在相对脆弱的平衡下，亚太市场对世界煤炭贸易的拉动作用进一步显现，全球煤炭产业发展及贸易流向正在发生深刻变化和格局重塑。据国际能源署（IEA）发布的相关报告显示，2022年全球煤炭需求达到83亿吨，创下历史新高。2023年，全球煤炭需求将再创历史新高，预计全球煤炭总体需求将略增0.4%，达到约83.88亿吨。推动需求增长主要来自亚洲新兴经济体如中国、印度、越南等的需求增长。然而受经济前景疲软、天然气价格下降、核电复苏以及可再生资源发电量充足等影响，欧盟和美国煤炭需求也再次步入下降轨道。总的来说，尽管供应过剩的风险仍然存在，但2023年全球煤炭消费预计还将继续保持小幅增长。预测2023至2024年期间，全球燃煤发电量或将小幅下降，但工业用煤将持续增长，很可能抵消燃煤发电领域的用煤下降，因而全球整体用煤水平将维持平稳。国际能源署（IEA）发布的报告显示，2020年，受全球疫情蔓延影响，世界煤炭产量全面下滑，降至75.75亿吨，同比下降4.8%。2021年，全球煤炭产量反弹增长3.9%，上升到78.88亿吨。2022年，煤炭产量继续大幅增长8.0%，达到86.34亿吨，创出历史新纪录。今年前三季度，世界煤炭产量总体保持增长。尽管大部分主要煤炭生产国如美国、澳大利亚、南非、哥伦比亚、德国、波兰和哈萨克斯坦等产煤国都出现产量下降，俄罗斯产量与上年同期基本持平，但头部的三大煤炭生产国中国、印度和印尼都继续保持大幅增长。蒙古国煤炭产量则大幅反弹、成倍增长，前三季度产量增长了1.73倍。国际能源署报告认为，2023年受中国、印度和印度尼西亚今年上半年产量强劲增长的推动，将抵消美国和欧盟产量下降的影响，预计2023年全球煤炭产量将继续增长，再创历史新高。煤炭是全球海运货物中的第二大品类，约占所有国际干散货运输总量的25%。今年以来，全球海运煤炭贸易增长步伐明显加快，目前已恢复到了疫情前的水平。一季度，全球海运煤炭贸易量为3.108亿吨，比上年同期增长20.5%。之后，海运煤炭贸易情况持续保持增长态势。上半年，全球海运煤炭贸易量累计为6.371亿吨，比上年同期增长11.9%。前三季度，全球海运煤炭贸易量累计为9.917亿吨，比上年同期增长5.5%。不仅高于2022年同期的9.396亿吨，也高于2021年同期的9.471亿吨，并远高于2020年同期的8.818亿吨，而且还首次出现高于疫情前2019年同期的水平（9.749亿吨）。IEA预计，2023年全年，国际海运煤炭贸易量可能达到13.35亿吨(约占煤炭贸易总量的93%)，势将超过2019年创下的13.31亿吨的历史纪录。从煤炭出口分国别看，前三季度主要煤炭出口国的贸易量不断上升，印尼、澳大利亚、俄罗斯、美国、南非出口量同比均有3%—14%的不同幅度增长，然而引人关注的是，莫桑比克煤炭出口大幅增长达到1770万吨，同比增长21.7%。蒙古国前10个月煤炭出口更是增长了1.35倍，达到创纪录的近5500万吨，全年预计将超6000万吨。从主要煤炭进口国来看，前三季度的进口贸易量涨跌互现，大部分国家和地区煤炭进口出现下降，仅中国和越南煤炭进口贸易量同比大幅上涨。印度、韩国、日本煤炭贸易量同比有3%—10%的下降，由于欧洲的煤炭市场需求不足，欧盟的贸易量下降较为明显，也意味着煤炭的国际贸易流向由欧洲向亚洲大幅转移的趋势较为明显。印尼能矿部（ESDM）发布的数据显示，2022年，印尼煤炭产量创下历史新高，达到6.63亿吨。2023年印尼政府确定的煤炭产量目标为6.945亿吨。前三季度，印尼煤炭产量达到5.14亿吨，比上年同期增长14%。前10个月产量已达6.241亿吨。预计全年印尼煤炭产量将超过7亿吨。今年前三季度，印尼国家统计局发布的统计数据显示，印尼煤炭出口量累计为3.76亿吨，比上年同期增长10.1%。其中，9月份煤炭出口量为4049.45万吨，同比减少11.0%，环比下降1.2%。路透社(Reuters)消息显示，今年前10个月，印尼动力煤出口量达到4.13亿吨，再创历史新高，巩固了该国作为全球最大动力煤出口国的地位。预计2023年印尼煤炭出口势将打破以往各年度的出口记录，创出历史空前新高。据相关数据显示，2023年1-9月澳大利亚出口煤炭2.542亿吨，同比增长3.3%。分国别看，最大的出口目的地仍然是日本，1-9月对日本煤炭出口量为7610万吨，同比下降14.7%，但仍占澳大利亚煤炭出口总量的29.9%。出口到中国的为3870万吨，占其总量的15.2%，之后依次为印度占14.8%，出口煤炭为3770万吨，韩国占9.5%，中国台湾占9.0%，越南占5.9%，欧盟占5.4%。据相关数据显示，2023年1-9月，俄罗斯煤炭产量增至3.222亿吨，比上年同期增加240万吨，同比增长0.7%。煤炭销售供应总量（包括国内市场和出口交付）为2.975亿吨，比上年同期增加1390万吨，同比增长4.9%。供应国内市场煤炭1.325亿吨，同比增加300万吨，增长2.3%。其中：供应给发电厂6810万吨，同比增加570万吨，增长9.1%；供应给焦化厂3000万吨，同比增加360万吨，增长13.6%；发运给其他煤炭消费者3440万吨，同比减少630万吨，下降5.4%。同时，煤炭出口量累计为1.65亿吨，比上年同期增加1090万吨，同比增长7.1%。最近，俄罗斯能源部预计，2023年俄罗斯煤炭产量约4.4亿吨，出口量将达到2.2亿吨，基本都与去年持平。据相关数据显示，1-9月份，蒙古国煤炭产量累计为5553万吨，比上年同期增加3618.2万吨，同比增长172.9%，其中，硬煤产量4825.3万吨，同比增长208.9%；褐煤产量727.6万吨，同比增长153.9%。其中9月份，蒙古国煤炭产量为793.66万吨，比去年同期的409.7万吨增长93.7%，环比8月份的793.95万吨基本持平。煤炭出口量累计为4892.41万吨，比去年同期增加2987.68万吨，同比增长156.9%。其中，9月份，蒙古国煤炭出口量为628.34万吨，同比增长50.4%，环比下降13.0%。据相关数据显示，2023年1-9月，南非煤炭出口量累计为5514.2万吨，比上年同期增长2.2%。其中，9月份煤炭出口571.3万吨，同比减少16.5%，环比下降10.4%。据相关数据显示，2023年前三季度，美国煤炭产量44677万短吨（约合4.02亿吨），同比下降1.3%。预计全年的煤炭产量下降幅度将继续加大。前8个月，美国冶金煤和动力煤出口量累计约为5890万吨，比上年同期增长14.1%。其中动力煤出口量约为2750万吨，比去年同期增长17.9%，冶金煤出口量为3120万吨，同比增长10.9%。据哥伦比亚国家统计机构发布的统计数据，2023年1-9月份，哥伦比亚煤炭出口量累计为4160.35万吨，比上年同期下降9.8%。其中，9月份煤炭出口量为494.47万吨，同比下降12.5%，环比增长37.1%。据相关数据显示，2023年1-9月，日本煤炭进口1.26亿吨，比上年同期下降9.1%。其中，9月份煤炭进口1361.62万吨，同比减少8.7%，环比下降8.1%。据相关数据显示，2023年1-9月，韩国煤炭进口量累计为9073.4万吨，比上年同期下降5.2%。其中，9月份煤炭进口量为975.54万吨，同比下降7.8%，环比下降17.1%。据相关数据显示，2023年1-9月，越南煤炭进口量累计为3776.7万吨，比上年同期增长55.1%；煤炭出口43.7万吨，同比下降55.4%。其中，9月份，煤炭进口量为325.74万吨，同比增长60.3%，环比下降34.8%；煤炭出口量为12.23万吨，同比增长11.0%，环比增长124.5%。据相关数据显示，2023年前9个月，作为世界第二大海运煤炭进口国的印度，由于国内水力发电量下降，导致火力发电量大幅增加，从而推动全印总发电量持续增长。同时，为满足不断增长的发电用煤需求，印度加大国内煤炭开采力度，煤炭产量持续保持两位数增长，取代了部分进口煤炭，前8个月印度煤炭进口量累计为1.61亿吨，比上年同期仅增长0.4%。但9月份，印度动力煤进口量为1493万吨，较上年同期增长12%，环比前一个月增长24%。据相关数据显示，今年以来，欧洲地区国家煤炭需求重又恢复到下降趋势。上半年，欧盟煤炭进口5490万吨，比2022年同期下降7.8%。今年前8个月，德国煤炭（硬煤）进口量累计为1799.23万吨，比上年同期下降23.8%。其中，8月份煤炭进口量为160.57万吨，同比减少34.2%，环比下降6.7%。土耳其1-9月份煤炭进口量累计为2924.4万吨，同比增长12.5%。其中，9月份煤炭进口363.72万吨，同比减少8.8%，环比下降4.6%。今年以来，经济增长放缓、天然气价格回归等因素共同作用，部分国家对煤炭的需求有所回落，叠加供应相对充足、物流费用回落等因素，国际煤炭价格也呈现弱势运行。今年以来，全球经济放缓，能源需求虽有下滑，但受到时段供应收缩等多重因素影响，国际能源市场波动加剧，原油、天然气价格触底反弹。具体看，11月初WTI、布伦特原油期货的价格比6月末上涨近10%-15%，近期接近78美元/桶和83美元/桶，已低于去年同期10%左右。近期中东局势升级再次加剧了能源供应及全球能源价格的不确定性。截至11月10日，印尼3800大卡动力煤FOB价格59美元/吨，同比减少31美元/吨，下降53%。4600大卡动力煤FOB价格84美元/吨，同比下降50%。澳大利亚纽卡斯尔港FOB5500大卡动力煤价格96美元/吨，同比下降43%，蒙古甘其毛都口岸焦精煤1940元/吨，同比增加60元/吨，增长3%，南非5500大卡动力煤FOB价格96美元/吨，同比减少68美元/吨，下降71%。1.印尼9月份动力煤HBA参考价环比下降26.0%。据印尼能源与矿产资源部（Energy and Mineral Resources Ministry）最新发布的数据，按照今年3月份之后修订的新规则，确定的9月份印尼动力煤（高位发热量6322千卡/千克）参考价（HBA）为133.13美元/吨，比8月份价格每吨下降46.77美元，环比下降26.0%；比去年9月份的标杆价格下降186.09美元，同比下降58.3%。2.欧洲三港ARA动力煤价格在2020年5月跌至每吨37.8美元，跌破上一个周期43.08美元/吨的谷底，2021年10月15日上升到266.2美元/吨，2022年6月24日暴涨到峰值408.9美元/吨，之后波动下降，目前（2023年11月10日）已回落到113.5美元/吨，低于2022年均值248.5美元54.3%，但仍高于疫情前水平。3.南非理查兹港动力煤价格指数，2020年4月价格降到44.58美元/吨，2021年10月上升到242.22美元/吨，去年7月上涨到370美元/吨，比年初上涨1.8倍。目前（2023年11月10日）回落到125.3美元/吨，低于2022年均值244.9美元49%，同样高于疫情前水平。4.澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格于2020年8月28日跌至47.99美元/吨，接近上个周期在出现的47.37美元/吨（2016年1月）谷底价。2021年10月上升到253.55美元/吨，2022年9月9日上涨到452.8美元/吨，比年初上涨1.73倍。目前（2023年11月10日）回落至121.6美元/吨，低于2022年均值309.8美元61%，但还是高于疫情前水平。今年以来，干散货航运市场表现低迷。从基本面看，主要货种贸易量小幅增长，运力供给维持低速增长，但是动态运力释放以及集装箱外溢效应减少，使得市场可用运力明显增多，下半年干散货航运市场多空交织，整体表现与2022年同期相似。年初波罗的海干散货指数（BDI）延续去年的下跌态势，此后小幅反弹至1500点左右，二季度末再度回落保持稳定。从9月份开始再度反弹至2000点以上，进入11月份以来又回落至1600点左右。前10个月BDI均值为1234点，比上年同期均值的2059点下跌825点，跌幅67%。综合来看，我们国家在夯实国内煤炭生产基础的同时，根据实际，并对煤炭进口给予了零关税的支持政策，充分利用两个市场两种资源的合理配置，发挥进口煤对我国煤炭市场的补充调剂作用，补充区域、调剂余缺，稳定市场。前三季度，全国进口煤炭34765 万吨，比上年同期增加14673 万吨，同比增长73.1%。其中，进口炼焦煤7314.5 万吨，同比增长60.9%；无烟煤1353.1 万吨，同比增长58.4%；褐煤12087.5 万吨，同比增长33.3%；其它烟煤10630.53万吨，同比增长214.9%；其它煤3381.4万吨。煤炭进口主要来自于印尼、俄罗斯、蒙古、澳大利亚、加拿大、美国和菲律宾等国。前三季度，从印尼进口煤炭16498.6万吨，占比47.5%，同比增长43.3%；俄罗斯7955.98万吨，占比22.9%，同比增长67.2%；蒙古4903.64万吨，占比14.1%，同比增长163.9%；加拿大654.46万吨，占比1.9%，同比下降4.9%；美国458.94万吨，占比1.3%，同比增长16.6%；菲律宾282.93万吨，占比0.8%，同比下降22.6%。从澳大利亚进口煤炭恢复很快，1-9月进口3445.45万吨，占比9.9%，同比增长1106.6%。海关总署发布的最新数据显示，今年前10个月，我国煤炭进口总量达到3.84亿吨，同比增加1.5亿吨以上，预计今年全年煤炭进口量可能超过4.5亿吨，首次突破4亿吨将创历史新高。但当前国际能源供需形势还在不断变化，地缘形势依旧复杂，国际能源市场波动给国内带来的输入性风险不可忽视。
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