靖远煤电8月22日发布公告称，公司拟以3.58元/股的发行价格，向能化集团、中国信达、中国华融发行股份，作价75.29亿元购买其持有的窑煤集团100%股权。
同时，公司拟定增募集不超过30亿元配套资金用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目及补充上市公司流动资金。
公告表示，本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提。窑煤集团100%股权交易价格为75.29亿元，靖远煤电发行股份购买资产的发行价格为3.58元/股，发行数量约为21.03亿股。交易完成后，窑煤集团将成为靖远煤电的全资子公司。
资料显示，窑煤集团成立于2001年，是由窑街矿务局整体改制重组成立的国有大型煤炭能源企业，是甘肃省第三大煤企，以煤炭开采、洗选及销售为主营业务，同时经营火力发电、页岩油生产与销售等业务。
窑煤集团现有的三矿、金河煤矿、海石湾煤矿及天祝煤矿四个在产矿井的设计原煤生产能力分别为180万吨/年、120万吨/年、180万吨/年和90万吨/年，合计570万吨/年。2020年和2021年窑煤集团的煤炭产量分别为570万吨、604.48万吨。
业绩方面，窑煤集团2020年、2021年及2022年一季度分别实现营业收入31亿元、48.2亿元和17.66亿元，分别实现净利润2.86亿元、12.98亿元和8.55亿元。
能化集团、中国信达、中国华融分别持有窑煤集团77.16%、21.85%、0.99%股份。
而靖远煤电是甘肃省属国有龙头煤企、甘肃省第二大煤炭生产企业、西北地区首家上市煤炭企业，煤炭总核定产能1054万吨/年，2021年煤炭产销量分别为878万吨、942万吨。另外，靖远煤电还布局以尿素为主的煤化工项目，以延长煤炭产业链。
靖远煤电表示，本次交易是一起关联交易。此次发行股份购买资产交易对方之一的能化集团系公司间接控股股东，且本次发行股份购买资产交易对方之一的中国信达预计在交易完成后持有上市公司5%以上股份。交易后，上市公司的控股股东仍为靖煤集团，实际控制人为甘肃省国资委。
靖远煤电4月24日发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案中就表示，公司拟以发行股份方式购买能化集团、中国信达、中国华融合计持有的窑煤集团100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
彼时，靖远煤电称，通过本次交易，上市公司将置入盈利能力较强的优质资产，进一步促进公司主业煤炭业务的发展，提高市场地位，并进一步加强公司的盈利能力与核心竞争力。
同时还将扩充公司在能源领域的布局，实现进军页岩油领域，整体属于一笔比较优质的资产并购，也是落实兑现能化集团早些年承诺解决的同业竞争问题。
开源证券年初在研报中表示，靖远煤电若完成相关资产注入将增加54%煤炭产能。而且对比靖远煤电2021年报营业收入48.41亿元、归属于上市公司股东的净利润7.24亿元，收购窑煤集团将为靖远煤电业绩带来翻倍级的增长。
