据标普全球(S&P Global)12月23日的信息,澳大利亚工业、科学和资源部(Australia Department of Industry, Science and Resources)12月20日发布的最新《资源与能源季刊》(Resources and Energy Quarterly)数据显示,2024年全球动力煤贸易量预计达到11.32亿吨,比2023年的11.14亿吨增长1.6%。
季报还表示,由于中国的煤炭需求强劲,未来两年全球动力煤贸易量将继续保持在每年约11亿吨水平,其中亚洲每年的进口量在9.5亿吨左右。
澳大利亚的这份报告,预计2024年中国动力煤进口将创有史以来最高水平,并将对中国2025年动力煤进口量的预测上调至3.3亿吨,2026年为2.95亿吨。
报告称,印度由于实施减少进口依赖的计划,预测2025年印度动力煤进口量将小幅下调到1.91亿吨,2026年进口量又上升为1.93亿吨。
中国和印度仍将是世界主要煤炭进口国,其次是日本、韩国和中国台湾。
报告称,尽管可再生能源取得了进步,并且对核能和天然气的依赖程度加大,但动力煤市场始终面临着意想不到的需求激增和供应中断,从而稳定了整个2024年的需求,而且这种趋势可能会持续下去。还补充说,数据中心的需求增加将推动电力消耗的预期增长,这给对未来的预测带来了潜在的上行风险。
由于冬季寒冷将增加消费水平,亚洲动力煤的需求预计将持续增长。2024年,预计该地区动力煤进口总量将突破10亿吨,高于之前预测的9.62亿吨。
报告称,受降雨影响,今年4月和5月中国水力发电量有所上升,随后又有所下降。持续的热浪导致电力需求激增,且今年上半年中国国内煤炭产量由于安全生产监管原因有所下降,推动煤炭进口增加。但尽管冬季需求有部分增加,由于受到高库存和国内产量增加的支撑,预计中国的煤炭进口量将放缓。
“标普全球商品洞察”(S&P Global Commodities Insights )的Platts数据显示,今年迄今为止,澳大利亚5,500千卡/千克 NAR平均离岸价(FOB)为89.61美元/吨,较去年同期的103.93美元/吨大幅下降。
今年前8个月,由于极端热浪气候影响,印度动力煤需求增加。但随着季风的到来水力发电量上升,煤炭进口量随后下降。再由于冬季补货需求,预计印度全年煤炭进口量将再次增加。
报告称,“随着城市化的快速发展和向电气化的转变,预计印度电力需求将超过国内生产的增长。”,因此“印度仍然是未来十年煤炭消费和进口增长的少数大型市场之一。”
对于日本、韩国和中国台湾地区而言,该季报预计这些国家和地区的煤炭进口量将略有下降。尽管在日本2011年福岛核灾难后持续对核电站担忧,但日本和韩国都在扩大各自的核电能力。此外,这些国家也正在增加对可再生能源的依赖,作为脱碳努力的一部分。
出口趋势
作为世界第一大动力煤出口国的印尼,由于国内消费增加,预计2025年动力煤出口量将下降至5.18亿吨,2026年进一步降至5.15亿吨。
报告称,印尼为实现能源自给自足的目标,以及发展能源密集型的金属加工业的计划,可能会将更多的动力煤转向国内市场。
澳大利亚预计2025年动力煤出口将保持稳定,2026年将小幅增长。
报告称,由于中国结束了对澳煤的非正式进口限制,2024年前9个月,澳大利亚对中国煤炭出口同比增长了52%,带动澳大利亚煤炭出口总量同比增长4%。
然而,6月下旬和11月纽卡斯尔煤炭港口的抗议活动导致航运严重延误。大多数生产商报告称,与二季度相比,三季度的产量有所增加。
该季度报告预计,2025年俄罗斯动力煤出口量将稳定在1.2亿吨左右,2026年小幅增长至1.24亿吨。
2024年前8个月,由于制裁力度加大和铁路运力减少,俄罗斯动力煤出口量同比下降20%。也是由于制裁、铁路通行受限和成本上升,该国最大煤炭产区库兹巴斯煤炭产量同比下降11%。
此外,报告称,由于俄罗斯铁路公司宣布铁路运费将上调13%,预计2025年煤炭成本将进一步上升。