据俄罗斯联邦统计局（Росстата）6月26日发布的最新工业生产统计月报快报数据显示，2024年1-5月，俄罗斯煤及褐煤产量累计为1.79亿吨，比上年同期下降0.2%，这是今年以来首次出现煤炭产量由升转降。

前5个月俄罗斯煤炭产量中，炼焦煤产量4730万吨，比上年同期增长10.3%；其它烟煤（非炼焦烟煤）产量8250万吨，同比下降3.7%；无烟煤产量为950万吨，同比下降18.2%；褐煤产量3990万吨，同比增长1.2%。

5月份，俄罗斯煤及褐煤产量为3500万吨，同比下降2.2%，环比下降0.7%。其中，炼焦煤产量940万吨，同比增长10.5%，环比下降1.2%；其它烟煤产量1680万吨，同比下降6.8%，环比增长3.9%；无烟煤产量180万吨，同比减少30.6%，环比增长4.4%；褐煤产量730万吨，同比增长4.8%，环比下降10.4%。

Kpler：1-5月俄罗斯海运煤炭出口同比下降19.1%

开普勒（Kpler）船舶追踪数据显示，2024年5月份，俄罗斯海运煤炭出口量大幅下降，当月出口量为1343.16万吨，同比减少21.8%，环比下降5.2%。

1-5月份，俄罗斯海运煤炭出口量累计为6403.72万吨，同比下降19.1%。其中，向中国大陆出口2483.67万吨，同比下降27.8%，占其出口总量的39%。

另据俄罗斯CAA网站信息，今年前5个月，俄罗斯煤炭出口总量为8060万吨，比去年同期减少960万吨，同比下降10.6%。 

俄罗斯将通过“国际南北运输走廊”向印度出口煤炭

据外媒近期报道，俄罗斯总统顾问列维京在和伊朗驻俄罗斯大使会见时表示，俄罗斯近期将通过“国际南北运输走廊”向印度出口煤炭，第一列载有煤炭的俄罗斯货车即将抵达伊朗南部的阿巴斯港。

俄罗斯国家铁路公司负责人贝拉扎罗夫表示，俄罗斯与伊朗应加强铁路运输合作，近期拉什特—阿斯塔拉铁路建设协议的签署符合两国以及周边地区国家的利益。

在面临着来自西方制裁压力日益增长的背景下，俄罗斯正寻求扩大其贸易路线，而利用伊朗的铁路网络可以帮助俄罗斯煤炭更便利的进入印度。印度是这个世界上最大的煤炭消费国之一，有着不断增长的市场。

拟议的路线将使用国际南北运输走廊（INSTC），该走廊通过伊朗连接俄罗斯和印度。这条走廊预计将大大减少两国之间货物运输的时间和成本。 

有报道指出，这条路线预计将比苏伊士运河这条传统路线便宜30%，距离缩短40%。

此外，正在进行的拉什特-阿斯塔拉铁路项目（Rasht-Astara）是国际南北运输走廊东部铁路网的关键一环，在未来三年内完工后，将在促进这一贸易方面发挥关键作用。

美国进一步扩大对俄罗斯煤炭行业的制裁

据CCA网站信息，6月中旬，美国宣布对俄罗斯实施新制裁，美财政部进一步扩大了对俄罗斯煤炭公司的制裁名单。此前，SUEK、Mechel 和 Sibantratsit 已被列入美国制裁名单。这次又将埃尔加煤炭综合体（Elga Coal Complex）、库尔斯塔集团（Koulstar group）和煤炭公司 Mairykhsky 露天矿等都被列入 SDN 名单。

对埃尔加公司的封锁制裁包括相关的采矿、煤炭洗选加工、运输和港口资产。Elgaugol 是 Elga 的一部分，拥有 Elga 煤炭矿区地下资源的开采许可证。根据 JORC分类，该矿床的焦煤储量达到22亿吨。

Elga公司2023年煤炭产量2270万吨，比上年增加220万吨，同比增长10.5%。今年1-5月，该公司成功将产量提高至1060万吨，同比增长28.3%。

埃尔加公司被列入美国制裁名单，将加剧该公司在实施埃尔加项目方面的挑战，包括生产和出口，以及该公司目前正在远东地区修建的通往楚米坎港的铁路。

针对Coalstar控股公司的制裁适用于 Bogatyr 露天矿（新西伯利亚地区）、远东地区的 Aurora 和 Coalstar 海运码头项目以及物流公司 Coalstar Trans。该露天矿已探明储量为3亿吨优质无烟煤，预计资源量为24亿吨，原定于2024年投产。

2023年，Mairykhsky 露天矿（之前由 Coalstar 控制）产量削减至200万吨，较2022年下降29%。该公司的动力煤储量总计2.2亿吨。煤炭产能每年超过400万吨。Mairykhsky 露天矿拥有 Beyskoye 煤炭矿床的勘探和开采许可证，资源量为 50亿吨。

考虑到 SUEK、Mechel、Sibanthracite、Elga、Coalstar 和 Mairykhsky 露天矿的产量，制裁将导致俄罗斯2024年煤炭出口供应减少约6000万吨。如果制裁制度继续存在，到2025年，约有8000-9000万吨煤炭将无法进入市场。

因此，自2024年初以来，俄罗斯30%的煤炭出口受到美国制裁的影响，导致全球对包括喷吹煤（PCI）和无烟煤在内的优质动力煤和冶金煤的供需失衡。

俄罗斯优质动力煤和冶金煤原料出口供应资源的流失，将无法在世界其它市场上得到弥补，因为印尼、南非和哥伦比亚的动力煤和冶金煤质量无法与俄罗斯的相媲美，而澳大利亚的增产能力有限。

因此，这可能会推升高热值6000千卡/千克动力煤的价格以及优质炼焦煤、喷吹煤和无烟煤的市场价格。

贝加尔边疆铁路和西伯利亚大铁路的吞吐能力有限，阻碍了远东港口转运量的增长，而由于运费较低，远东港口的物流最适合运往亚太市场。

对于通过俄罗斯西北和南方港口的煤炭出口来说，当前价格低加上高昂的铁路运输成本和港口装卸费用，导致出口供应无利可图，迫使俄罗斯煤炭公司暂停出口、减少产量，甚至已出现关闭采矿设施并削减新建煤矿项目的情况。

（编辑：吕晴）